Chevron cumpara Hess Corp. pentru 53 de miliarde de dolari si nici macar nu este cea mai mare achizitie din sectorul energetic din luna octomrbie, deoarece marii producatori preiau initiativa in timp ce pretul petrolului creste. Preturile titeiului au crescut brusc la inceputul anului 2022 odata cu invazia Ucrainei de catre Rusia si se situeaza in jurul a 90 de dolari pe baril, dupa ce au mai crescut cu 9% in acest an. Acest lucru a facut ca marii foratori sa fie bogati in numerar si cauta locuri in care sa investeasca.
Acordul Chevron-Hess vine la mai putin de doua saptamani dupa ce Exxon Mobil a declarat ca va achizitiona Pioneer Natural Resources pentru aproximativ 60 de miliarde de dolari.
Presiunea ascendenta asupra pretului petrolului este aplicata din mai multe fronturi, inclusiv razboiul din Ucraina. Pietele de petrol sunt intinse de reducerile productiei de petrol din Arabia Saudita si Rusia, iar acum, un razboi intre Israel si Hamas risca sa declanseze un conflict mai larg in Orientul Mijlociu. In timp ce atacurile asupra Israelului nu perturba aprovizionarea globala cu petrol, potrivit unei analize a Administratiei de Informatii Energetice din SUA, „ele cresc potentialul de intrerupere a aprovizionarii cu petrol si preturi mai mari ale petrolului”.
Chevron a declarat luni ca achizitia Hess adauga un camp petrolier major in Guyana, precum si proprietati de sist in Formatia Bakken din Dakota de Nord. Guyana este o tara sud-americana cu 791.000 de locuitori, care este gata sa devina al patrulea mare producator de petrol offshore din lume, plasandu-l inaintea Qatarului, Statelor Unite, Mexicului si Norvegiei. A devenit un producator major in ultimii ani, cu gigantii petrolieri, printre care Exxon Mobil, CNOOC din China si, de asemenea, Hess, s-au confruntat intr-o competitie aprinsa pentru campurile petroliere extrem de profitabile din nordul Americii de Sud.
„Aceasta combinatie este aliniata cu obiectivul nostru de a oferi in siguranta profituri mai mari si emisii de carbon mai reduse”, a spus presedintele si CEO-ul Chevron, Mike Wirth, in observatiile pregatite. „In plus, Hess creste rata de crestere estimata a productiei Chevron si a fluxului de numerar liber in urmatorii cinci ani si este de asteptat sa ne extinda profilul de crestere in urmatorul deceniu, sustinand planurile noastre de a creste cresterea dividendelor si rascumpararile de actiuni.
Chevron plateste pentru Hess cu stoc. Actionarii Hess vor primi 1,0250 de actiuni Chevron pentru fiecare actiune Hess. Inclusiv datoriile, Chevron a evaluat afacerea la 60 de miliarde de dolari.
Si chiar si cu alarmele ridicate cu privire la schimbarile climatice dupa o vara de temperaturi record, preturile ridicate ale energiei au determinat mai multe explorari si mai multe foraje si plati mari pentru investitori.
Au existat o serie de achizitii concentrate pe campurile de sist din SUA si o alta runda de consolidare a sectorului energetic a inceput in timpul pandemiei, deoarece marii producatori au cautat sa reduca costurile. In vara anului 2020, Chevron a anuntat ca cumpara Noble Energy pentru 5 miliarde de dolari. Chevron a incheiat afacerea cand preturile titeiului au scazut cu peste 30% in mijlocul pandemiei de coronavirus. In acelasi an, ConocoPhillips a cumparat producatorul de sist Concho Resources intr-o tranzactie cu toate actiunile evaluate la 9,7 miliarde de dolari.
Luna trecuta, Marea Britanie a dat aprobarea unui proiect major de petrol si gaze in Marea Nordului, ignorand avertismentele oamenilor de stiinta si ale Natiunilor Unite ca tarile trebuie sa inceteze dezvoltarea de noi resurse de combustibili fosili daca lumea vrea sa evite schimbarile climatice catastrofale.
Chevron a spus ca tranzactia va contribui la cresterea cantitatii de numerar restituite actionarilor. Compania anticipeaza ca in ianuarie va putea recomanda cresterea dividendului din primul trimestru cu 8%, pana la 1,63 USD. Acest lucru ar mai avea nevoie de aprobarea consiliului. Compania se asteapta, de asemenea, sa creasca rascumpararile de actiuni cu 2,5 miliarde de dolari, pana la limita de sus a intervalului de orientare de 20 de miliarde de dolari pe an, odata cu incheierea tranzactiei.
Consiliile Chevron si Hess au aprobat acordul anuntat luni dupa sase luni de negocieri si urmeaza sa fie incheiat in prima jumatate a anului viitor. Inca are nevoie de aprobarea actionarilor Hess. John Hess, CEO-ul companiei, este de asteptat sa se alature consiliului de administratie al Chevron. Familia lui detine o mare parte din Hess.
